「东英」在龙头骆驼重整之后蠢蠢欲动。而「洪兴」在蒋天生（任达华）领导下更加活跃，陈浩南（郑伊健）正式成为铜锣湾区Fit人。乌鸦（张耀扬）布局在荷兰伏击蒋天生，嫁祸浩南。洪兴社为此误会陈浩南，指定由大飞（黄秋生）追杀陈浩南。

本片讲述了少年陈浩南如何走上黑社会的道路。少年浩南和包皮、巢皮、山鸡等自小就是邻居一起长大，几人情同手足。一日，浩南班上的女生被蛊惑仔纠缠，浩南抱打不平，因此得罪了黑社会。为了不被黑社会欺负，浩南几人加入了当地的黑社会老大大佬B的门下。在一次斗殴事件中，浩南杀死了另一个黑帮东升帮的一个老大的弟弟，浩南最终被东升帮抓走了，他最后究竟命运如何

洪兴老大程雪武功高强，做事心狠手辣，在江湖上结下不少仇家。东升飞被程雪爸爸赶去菲律宾多年，因为混的不好回到香港，为了跟洪兴争夺地盘几次找程雪麻烦。程雪的弟弟阿飞在法国留学多年回来，应聘到服装公司工