民国1924年，7岁的袁世勇在贵人尚小云老板的帮助下加入富连成科班学习京剧。八年大科，受苦受罪。出科后，世勇跟随尚老板到各地演出。　　几年之后，世勇回到家乡。巧遇了青梅竹马的伙伴秀珍，两人一见钟情

袁志勇是京剧武生，白天以唱戏为生隐藏身份，晚上 化身为火龙大侠，配合抗日游击队集结力量，军民团结一心一致抗日，他操着一 口京腔，用幽默诙谐的语言与日本人调侃斗智斗勇，把日本人搞得晕头转向，每 一次

1937年左右，中国大地上政治风云变幻，北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生，是京城的红角儿，北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。就连日本人也不例外，日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一，中野爱在北平化名为付小爱，并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏，渐渐对袁志勇产生了爱慕之心。