故事发生在二十世纪三十年代，莫家班是当时最红的戏班，曾经获得过老佛爷的钦点。然而，就在班主莫大江（侯桐江 饰）七十大寿的生日宴上，军阀龙大胜（刘承俊 饰）的妹妹龙剑冰（王美英 饰）现身，逼迫莫家班

程朗（刘承俊 饰）是昔日散打擂台上的无冕之王，六年前的一场散打争霸赛上，年仅25岁的程朗败下阵来，从此一蹶不振，但与对手的这场争锋赛事一直为人们所津津乐道。 　　六年前，女友把儿子（王一鸣 饰）丢下不辞而别，程朗不得不面对独自带着儿子生活囧况，无助的程朗带着儿子踏上了寻亲的旅程……程朗终于找到了昔日的恋人，然而，他却被告知，儿子并不是他们的亲生孩子……