该剧以1949年解放战争时期的鄂西地区剿匪为背景，讲述了解放军与国民党部队、土匪斗智斗勇最终将其剿灭的故事。

睡梦中，覃老爷被一阵婴儿的哭声闹醒，睁眼看见微白的天色，想是自己盼儿心切出了错觉。正待离去，众人都听见了婴儿的哭声。可是放眼望去，方圆几里地，除了一棵老树一眼枯井，什么也没有。那哭声正是从那枯井里传来。管家放下锈蚀的轱辘，拉上来看见一个瓦罐里面盛着带血的胎盘。老爷闻到那热乎乎的血腥味后，亲自顺着轱辘下到井里。不一会儿，他果然抱着一个赤裸裸的男婴上来了。

20世纪50年代，天下大局已定，然而在西南边陲等偏僻所在，国民党残余势力以及根基深厚的土匪恶霸仍做着最后的殊死抵抗。地形和局势均十分复杂的鄂西地区，盘踞着多股难以对付的敌对势力。身世坎坷的关勇波被利川县委副政委罗大成从土匪窝里救出，经过新社会的锻造和历练，他不仅加入了中国共产党，还成为一名剿匪工作队长。对家乡知根知底的勇波担负起剿匪重任，却不得不面对让他最为关切的好兄弟覃天恕。孩童时代勇波曾被富庶的覃家所救，从此和少爷天恕亲密无间，情同手足。而如今天恕因种种原因成为远近闻名的土匪头子。当年的好兄弟，而今成