郭靖随黄蓉故国万里之行，临山川湖海，亲中原风物，受文化熏陶，进而遍识天下武林高人。他拜北丐为师，与老顽童结义，听东邪销魂蚀骨的箫声，见南帝救死扶伤的功夫，又无数次与西毒拼死搏击，使得郭靖的武功、心志、人品都不断与时俱进。后又夺《武穆遗书》，率大军西征，谨记母亲教诲，上华山论剑，最终成为一个为国为民、悲天悯人的侠之大者。

故事剧情承接上集，说郭靖与黄蓉来到桃花岛，西毒已带子欧阳克来向黄蓉求婚，黄药师以考试选婿，郭靖获胜得娶黄蓉为妻......