民国初年，北方盘龙镇来了一神秘男子巡城马。抢山贼银票的姚氏藏于巡城马投宿的房中被山贼误为一伙，追杀中，由胡某救下，为报恩须十二天内安然将四个木箱送至给匪头焦龙原来胡已捉去姚家人，巡城马见日落姚未归

七七事变之后，全国抗日斗争风起云涌，在德国接受特种兵训练的孟云霄被国民党召回国内。孟云霄搭乘的飞机在空中打掉一架敌机后被击落。一落地的孟云霄就帮助凤凰山的女匪首火凤凰打退了日本军队的进攻。国民党方面的郭万铭部扫荡日军，残杀俘虏，并想趁机剿灭火凤凰匪部。而八路军方面准备要将这一股日军歼灭。孟云霄击毙一日兵后救下火凤凰。郭万铭和八路军方面的纵队司令阳光，八路军战士李淑蔚被火凤凰关押进大牢。