茫茫宇宙中，一艘耀眼的甲虫式飞船箭一般向地球飞来，船舱中端坐着来自亚蒂星球的雷恩，他通过接吻方式使安妮受孕。另一种族 林星系的活德凭借外星人特有的感应发现了雷恩的踪迹，凶狠的活德欲借安妮男友杰克之

罗林“红”尼科尔斯是一个喜欢短号的乡下孩子，他一直有个梦想就是去纽约；1920年代充满音乐的野心和原则的纽约城市。他得到一份工作在韦尔天堂的乐队演奏,但退出去追求他的梦想打迪克西兰爵士乐。他形成了“五便士”，它展示了他的妻子，博比，担任主唱。在他成名的高峰期，红色和博比的女儿多萝西，有小儿麻痹症。红退出音乐事业搬到洛杉矶，那里的气候是多萝西更好。

影片讲述一个欧洲骗子和她儿子的故事，他们来到奥克拉荷马州，奥利弗依靠自己的骗技进行了一次又一次冒险，她极力想摆脱过去的生活，给儿子美好的未来，在离开她所爱的人与给儿子博比美好未来之间，她必须做出决定。