亚杰今年23岁，勇猛过人，在社团内是数一数二的出位份子。年前的一个深秋，亚杰回家时，发现杰姐丽被其父强奸，原来从小以来杰父以多次强奸丽，形成丽自小便有自卑及自闭的性格，杰亦因此特别宠爱丽，眼前丽再

依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老

清圣祖康熙晚年，弘历出生，结果被太医郑之廷和鱼娘对换，后来又被不知情的四阿哥胤禛为迎合康熙圣意，又换了回来。后来胤禛父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立为太子。在弘历暗巡江南历经生死劫难之际，不仅因缘际会结识鱼娘与吕四娘，甚至发现自己的身世背后竟隐藏着一个重大的秘密，而与自己有情感纠葛的两名女子的仇人竟都是当今皇上。

一场在恒春夏都沙滩酒店沙滩上举办的大型演唱会，由于当地人的坚持，暖场乐团将由在地的乐手们组团演出，于是代班邮差阿嘉、小米酒业务员马拉桑、机车行鼓手水蛙、原住民警察劳马、老邮差茂伯、正读国小大大七拼八凑组成了一个“破铜烂铁”的乐团，让心情烦闷的演唱会日本籍监督友子小姐伤透脑筋，其中总是不肯好好配合练团的主唱阿嘉更是无时无刻不惹毛她。随着演出时间愈来愈近，两人的冲突也愈演愈烈，没想到一份装在写着日据时代旧址“恒春郡海角七号番地”邮包里的过期爱情，竟在半世纪后，悄悄牵起了另一段跨国之恋。

清圣祖康熙晚年，太子为防止四阿哥胤禛侧福晋生下阿哥，命人暗中偷换胤禛襁褓中的儿子和陈阁老的女儿。但雍正不知真相，却为迎合康熙圣意，再次将孩子换回，后父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立太子。雍正法治严苛，血腥统治，在弘历身份之谜险被揭晓之际，为消除隐患，派“血滴子”暗杀其女鱼娘。弘历暗巡江南历经生死劫难之际，因缘际会结识鱼娘与吕四娘，但却得知与自己有情感纠葛的两名多情女子，竟都背负深仇想刺杀当今皇上……皇室血统，先帝遗诏，掀起后宫前朝腥风血雨。帝王与民女相恋，到底结果又将何去何从？