本片讲述了一个风雨交加的夜晚，冯喜（陈宇星 饰）独自走在回家的路上，途径一片树林。冯喜隐约听到有个女子的声音在求他帮忙—— 她崴了脚，需要他扶她回去。女子告诉冯喜，她叫李嫣嫣（费璇 饰），是附近道

靖州城一役后，墨寒被浓姬救活，潜伏在靖州城中。被假墨玉断所骗的韩修赶回靖州城，在狮子楼酒馆碰上严世蕃，两人遂一起准备迎接即将到来的严嵩。浓姬恼于严嵩害其损兵折将，与墨寒“同仇敌忾”。不料前来的“严嵩”竟是被严世蕃诱骗“微服”而来的嘉靖皇帝，意图谋朝篡位。得悉严世蕃阴谋的墨寒手持墨玉断前来护驾，岂料临阵对敌时被“弃暗投明”的韩修从背后暗算.. 而此时，嘉靖皇帝已在回京的路上……