一心靠养猪挣钱娶媳妇、养老娘的孟响，被日寇的飞机将辛辛苦苦养大的几头猪全部炸死，梦想破碎。在找当地警察无果之后，他进城去找同样是警察的表哥黄二。身为警察的黄二不愿做汉奸，在亲眼目睹了抗日义勇军为夺取珍贵药品牺牲后，将药品藏了起来。孟响进城后才知道黄二已被关进监狱，靠着一股痴劲和无畏，在一番勇斗误撞之后，成功将黄二解救出狱。随后兄弟二人遇到了义勇军的队伍。二人凭借机智、勇敢，在日军眼皮底下闯医院、取药品，闯警署、抓局长，在义勇军和惜日同僚的配合下终于将穷凶恶极的鬼子小队长杀死，也将药品顺利交给义勇军。

民国年间，时值中元节，太平县昏暗的戏楼正上演着一场给“阴山鬼王的阴戏”。恰逢警察局局长方敬儒（张子健 饰）大寿，局长儿子派人搅乱了戏班子，强占戏院为其父贺寿，正当所有人沉浸在喜悦的气氛中时，一个熊

民国期间，宋家戏班的二儿子宋晓冬子承父业，继续做着革命工作，装傻潜伏在戏班秘密执行革命任务。有一天晚上突然闯入一个受伤的女革命党人白胭脂，白胭脂遭到外面军阀势力的追杀，宋晓冬为护同志性命，对白胭脂仗义相救。士兵们追到戏班要硬闯搜捕，幸好被路过的市长夫人拦住，原来市长夫人以前是戏班的人，她护住了戏班。可是士兵们还是要抓住白胭脂，为了逼问出革命党人的下一步动作，所以一直围堵戏班，等待机会抓人。双方僵持不下，白胭脂还有重要的情报要送出去，所以宋晓东提出要在年底封箱大戏的时候唱出扮鬼的情节，让戏班的演员们都化妆戴

民国末年，留洋博士陈浩泽带了新技术回国办大药行。与之合作的奉天城里杨家西药行和方家中药铺三家资源互补。陈浩泽来不久便谈成了一笔巨额订单，同时对合作的杨家小姐一见钟情。两人的感情渐入佳境，一幅画卷成为了他们的定情信物。他们不知这份感情已经触犯到了另一个合作伙伴的禁忌。陈浩泽的订单因为手下背叛出了差错。人命关天时，陈浩泽不得不做出了一个抉择。在一个夜晚，陈浩泽带着杨依灵当面撕开的半幅画离开了奉天城。这一别，天涯陌路。六十年的光阴转瞬即逝，无尽的找寻与等待，六十年后的今天，两幅残画突然再次相遇，而这次拿画的，却