为了对付黑社会，联邦调查局的探员皮斯顿（约翰尼•戴普 饰）不得不告别妻子和三个女儿，化名唐尼•布拉斯科打入黑帮鲁吉罗家族卧底。为了取得帮派内部成员的信任，唐尼在头目“老左”（阿尔•帕西诺 饰）的带

一起抢劫案将本不相识的高哲行、谭美贞和重案组探员张立勋三人的命途紧紧绑定在了一起。巧合的是，张立勋多年前曽因自己开枪失准，导致一名市民残疾，而这名市民就是高哲行，不过高哲行并没有因此憎恨张立勋，反而和他成了好友。另一方面，谭美贞受男友连累被指控抢劫罪名成立，高哲行身为代表律师虽然没有帮助谭美贞脱罪，但二人却种了下情根，成为了恋人。两人在一起后，谭美贞渐渐发觉高哲行对自己隐瞒了很多事情，同时也知道了当年高哲行也有份害她入狱，更多的迹象使谭美贞不敢再相信高哲行，最后还揭发了高哲行受贿的行为，高哲行因此被判入狱

好心鬼简人与男孩小吉结成好友，更帮助小吉的父亲阿祖及母亲美琪，让他们在破裂的婚姻上，再发觉仍深爱着对方，结果二人终告复合，小吉再获父母之爱，而简人亦功成身退，悄然与小吉道别。

广州武学会为维护社会安宁，全力阻止洋人私运鸦片进广州，铁桥三单枪匹马就将重兵押运的数车鸦片截在了广州城外。洋人誓要铲除武学会，买通叛徒乾坤豹设计杀死了老会长，借竞选新会长之机，暗中设计让武学会的人自相残杀，铁桥三也因此遭奸人陷害。最终，邪不压正，在朋友和百姓们的支持下，铁桥三肃清了勾结奸人的叛徒乾坤豹，重整武学会，向百姓们告知鸦片的危害，烧毁了流入城内的鸦片，捣毁了列强们企图以鸦片控制民众的阴谋。

因行侠仗义被老百姓称为铁脖子的李勇，偶然与当朝太子结识，结伴游台湾，一路上扶贫救弱，除暴安良，萧受奸人指使与山地人勾结杀害了为殿下保驾的李勇，后知真相将奸人杀死。

小云父亲被奸商梁标所骗，用半生血汗钱买了一所不能容身的蚊形楼。后更在法庭败诉，最后郁郁而终，死前小云父亲托女儿找”奸人家族“为其报仇。”奸人家族“早看不惯奸商梁标的所作所为，设下以奸治奸的圈套，企图让梁标中计，然而却让梁标屡次逃脱。不料，简仁与简贵为争小云欢心，被奸商利用……