孤儿海蒂和黛特阿姨生活在一起，然而黛特不愿继续在照顾外甥女，于是千里迢迢将海蒂送到偏远的山中——海蒂爷爷的隐居之处。因失去儿子而沉浸悲伤之中爷爷阿道夫起初无视这个从未见过面的孙女，但随着时间推移，祖孙俩的感情日益加深。但是贪婪的黛特再次返回，骗走海蒂欲将其卖给他人作女佣。天使般的海蒂和主人家的失明女儿安娜培养出亲密的友情；另一方面，阿道夫也踏上寻找孙女的旅程……

女学生江玲玉，家住江西，在上海某大学就读，寄居姨母家。抗日战争爆发，玲玉不顾姨母和表兄周家荣的阻止，毅然参加救亡演剧队，沿京沪线宣传抗日。不久，她与同队青年音乐家高礼彬相爱。随着战争发展，演剧队长途跋涉，辗转湘桂黔，到达重庆。这时周家荣假公务之名，来重庆做投机生意，以金钱为饵纠缠玲玉，被玲玉拒绝。抗战胜利后，玲玉与礼彬成婚。周家荣摇身变为“接收大员”，返沪前寻访玲玉，欲携同行，得知玲玉已婚，悻悻而去。玲玉与礼彬复员回沪，无处栖身，不得已仍寄居姨母家。周家荣靠“接收”大发横财，礼彬和玲玉则一贫如洗，幸得老友