1937年11月，上海被日军占领，公共租界和法租界成为被日伪势力包围的孤岛。沪上名商吕其松的家——吕公馆晗园里，一片繁忙。从女主人到众仆人，都在为吕家独生千金吕晗芝今天的订婚仪式忙碌着。对父亲安排的订婚非常不满的吕晗芝正在气头上，高晨带着订婚礼服和新鞋上门。吕晗芝伶牙俐齿地奚落这个即将和自己订婚的男人，高晨却饶有兴趣地回应，吕晗芝气急了把新鞋子扔向高晨。吕晗芝不明白，向来民主的父亲明知她喜欢一个叫韩寿民的国军军官，为什么还要她和高晨订婚。

1933年1月，日军攻陷山海关，3月占领承德，华北抗日形势岌岌可危。上海多国势力胶着，暗流涌动。青山军校特工顾盼，与田桥洁和恋人谭仲文配合，完成恩师蒲丛的任务后，被秘密安排只身一人去完成以日本经济司司