派出所年轻民警丁小田抓捕电信诈骗罪犯，与警方电信诈骗专案组不谋而合，专案组已经派出女特警小兔，混入远在泰国阿海与阿芳的骗子团队搜集证据，丁小田与卧底女特警小兔密切配合，与阿海、阿芳诈骗集团展开扣人

全国武术冠军高岗（吴京 饰）随一只京剧团赴港表演，期间高岗矫健的身手引起地下黑拳组织者豪哥的注意，豪哥邀请高岗参加黑拳，但被其拒绝。高岗与剧团中的少女小田（杨爱瑾 饰）交好，但困窘的生活状况令高岗

农民出身的陶艺师吴国庆在瓷都景德镇经过几年的奋斗，物质生活与城里人相比，已不相上下，他和妻子商定把在乡下读书的女儿吴小田接到城里。为避免孩子受到歧视，老师和家长善意隐瞒了她从农村来的真相。这样做反而给年幼的小田增加了心理负担。在沉重的心理压力下，小田甚至想逃回农村老家……为了安慰小田，父亲帮小田制作了一件构思新颖的陶艺作品，老师在不知情的情况下，推举小田代表同学们参加将举办的全校陶艺大赛，小田因此陷入深深的矛盾和痛苦之中……

该剧讲述了城西反诈中心副队长郑大千（戚九洲 饰）和刚入职的小警员钟艺（张逸杰 饰）联手破获多起诈骗案，并在过程中建立深厚师徒情的故事。