1929年，柏林郊区，一辆来自前苏联的火车被一个神秘团伙劫持不知去向。而这几天新加入警局扫黄组的探员盖里恩拉特，正跟着组长沃尔特查获了一个制作色情录像的窝点，但暗地里，扫黄组长沃尔特对而拉特的身份十分怀疑。与此同时，在贫民窟某个小楼中，一夜未眠的女孩洛特打起精神，像往常一样，准备外出寻找工作赚钱，避免被房东赶走。莉特来到警局谋求一些打字之类的零工，幸运的被选中整理罪案档案，也因此结识了拉特。

上个世纪90年代的戴城，路小路在一家糖精厂上班，他是个愣头青，不知道未来和生活目标在哪里。跟着一个叫“牛魔王”的师傅混，没学会半点技术。在钳工班，除了拧螺丝之外什么都不会。在电工班，也只会换灯泡。除此之外，他还喜欢迟到、打架、翻工厂的院墙，也结识了一帮兄弟们。直到某天，路小路遇见了一个叫白蓝的厂医，他的人生由此发生了改变……

Charlotte进入了警队，协助Rath继续追宗苏联死尸案件。警队也成立了专门的调查小组，但是因为外交原因受到了阻扰。而Rath和犹太裔长官Benda组队继续追踪案，似乎Rath卷入了警队内部的权力斗争。

剧中人物所处的时代背景，正是风雨飘摇的魏玛共和国。魏玛共和国指的是1918年到1933年采用共和宪政政体的德国，通常被视作德国在一战结束到二战爆发之间的一个过渡时期。在帝制垮台之后，魏玛共和国迅速上位，然而匆忙之下建立起的民主制度，表面看似繁荣实则脆弱不堪，面临着内忧外患的处境。

2007年的一个夏夜，12岁的少女陈美如在一场“古巴比伦巡展”中获得灵感，在日记本上编写出一段以自己为女主角的奇幻爱情故事——英俊非凡的混血王子“慕容杰伦”，将在下一个本命年时，来到自己身边。十二年后的午夜。24岁的网络信息监察员陈美如，在生日当天还奋斗在工作一线。她从小到大唯一的死党姜蕙真，为她安排了一场盛大的生日派对。在全场庆贺的欢呼声中，一个长相英俊、行为怪诞的身穿斗篷的男子忽然出现，他强吻陈美如，还公然将她扛走。在场的人以为这也是姜蕙真为陈美如安排的生日惊喜。