飞虎队督察Mike脾气火爆、嫉恶如仇，被人下放到环境复杂的红番区。烂鬼东为人火爆，资深但缺乏纪律，殉私让杀人的黑帮好友Roy潜逃。Mike初来乍到，被烂鬼东等人耍弄得头晕眼花。图钉华原是Roy的心腹，趁大佬潜逃，夺权争取上位。Mike在监视Roy的情妇YoYo时，不小心令YoYo怀了孕，Roy偷渡回港得知戴了绿帽，气坏了要找Mike报仇。

阿华一直想当一名好警察，正当他得到了好机会正想大展拳脚的时候，他被调至的小组意志十分消沉，完全没有工作的干劲。他们的队伍常常受到另一队由张扬的出色人马藐视。阿华十分不满扬的作风，更在一次行动中与之发生冲突。阿华被母亲召回了家中，因为阿华的女友阿兰受父亲所逼要嫁给一个与她完全没有感情的有钱人，阿兰的父亲更是阿华的师傅，情与义之间不知如何抉择。令阿华更加烦恼的是，自己的母亲竟然与自己的同事秋发生了感情。回到警察局后，一群匪徒企图闯进入拯救自己的同党，但阿华成功擒拿匪徒的功劳竟然被张扬设计夺走。忍无可忍的阿华决