世代生活在封魔山的路氏一族，因为封魔山被封印封锁，内有瘴气，族人逐渐散逸，只剩下最后的后人路招摇和姥爷相依为命。祖孙两人守护着魔王之子的封印，生性活泼天真的路招摇对封魔山内无聊单调的生活感到厌烦。宗门金仙洛明轩前来铲除魔王之子，却被封印重伤，落入封魔山涧，被路招摇所救。

世代生活在封魔山的路氏一族，因为封魔山被封印封锁，内有瘴气，族人逐渐散逸，只剩下最后的后人路招摇和姥爷相依为命。祖孙两人守护着魔王之子的封印，生性活泼天真的路招摇对封魔山内无聊单调的生活感到厌烦。宗门金仙洛明轩前来铲除魔王之子，却被封印重伤，落入封魔山涧，被路招摇所救。从没见过山外人的路招摇对洛明轩一见钟情，洛明轩趁机教导路招摇做个心怀江湖的好人，路招摇对洛明轩的话深信不疑，金仙伤好后告别路招摇。思念金仙的路招摇更加向往山外的生活。

阿松自幼随父学武，天资颖异，惜不肯下苦功鍜练，徒具架式中看不中用，喜卖弄小聪明，仗其父为两广民团总教练，终日四处招摇，常率家丁惹事生非，终得罪龙英被教训一塲离家出走，遇百忍和尚在市面招摇，自翊少林高僧，实乃江湖骗子，钱央求和尚传授少林真传又被和尚所骗，在父亲面前逞强，岂料又出失败，后在和尚的劝导下，苦练家传拳法，吐气扬眉，光宗耀祖。

清河县来了两个神汉，借助天降陨石和各种法术招摇撞骗，伍四六在揭发他们的过程中，又碰上了神汉预言的日食天遣。导致越来越多的民众卷入了邪教的大潮，甚至连麻翠姑都投到对方名下。