影片讲述公元2040年，人族崛起，血族被迫躲藏，血族流传着一个古老传说——纯洁少女的眼泪可以让血族变成脆弱的人类，从而失去永恒生命。血族成员羽良在一次银色军团的围剿中侥幸生存了下来，在漫长的岁月中羽良厌倦了躲躲藏藏的生活，向往人类多彩的生活，期待着遇到一个能改变他命运的女孩，直到在酒吧救了女孩香香，开启了这段神秘的异族之恋。

主人公姜爻为寻找失踪的友人萧远，偷偷潜入一幢废弃别墅调查，却阴差阳错地被一道神秘黑影所盯上，差点万劫不复。然而这却只是厄运的开始，连环事件的背后，姜爻逐渐发现跟着自己的，竟是一个“本不该存在”之人。如影随形的危机，友人失踪的真相，潜藏的暗界组织……离奇事件的背后，一场跨越千年的阴谋已悄然苏醒，正与邪的较量即将展开。该动画融合了悬疑、冒险、励志等元素，向观众呈现了自强不息的正能量的奋斗故事。