花果山的两只灵猴亲如兄弟，六耳偶遇龙如意，并得到一串佛珠。两人为了寻求保护花果山之法不惜长途跋涉，终于来到天柱，不慎跌落时被龙如意救下，龙如意错把猴吉当六耳，萌发了爱情。妒火中烧的六耳被蛇妖引诱，杀死老猴，兄弟反目。在混战中，蛇妖舍身救下六耳。天庭惩罚不守天规，扰乱秩序的小龙女将其化作定海神针。猴吉在菩萨教诲下抹去记忆，保护唐僧西天取经，被师父赶走之时，六耳趁虚而入，从而引发了从地上到天宫的真假之辨。

小女孩和他的哥哥认识了一只有趣的会说话的猴子，这只猴子在为成为一名真正的演员努力着。

本片故事讲述的是 五百年前 孙悟空西行之前落难时被心地善良的秀娘救起，而后二人彼此心存牵挂。不久 为保声誉在父亲的强烈干预下孙悟空被赶出家门。至此 孙悟空孤独一人踏上了求佛学艺的路程，秀娘伤心欲绝