三十八岁的杨光是一名中医大夫，师从布乐堂名医杜仲。杨光离婚了，独自带着有先天性心脏病的儿子杨小光生活。杜仲之子杜小虎，是市摔跤队的队员，今日在全国摔跤选拔赛中拔得头筹。洪满堂参加同学聚会，看到别人男女双全可自己却一直没有孩子，心生苦闷喝多了。回家之后与杜茯苓大吵一架，并动手打了杜茯苓。杜茯苓带伤回了娘家。杜小虎看到姐姐杜茯苓的伤，十分生气去找洪满堂理论，杨光担心杜小虎惹出大祸，前去劝架。

五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫 饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚 饰）假借生意亏本而结识了