令狐冲在按计划与日月神教的朋友会面后，将和小师妹岳灵珊等其他华山派师兄弟赴牛背山归隐退出江湖。路途中意外发现练就“葵花宝典”的东方不败，但令狐冲不认识东方不败，误将对方当成一位美貌女子。后来几次相遇，还一道饮酒吟诗。在同任盈盈、蓝凤凰会合后，几个月来江湖不平，大事连连。任我行为东方不败所囚禁，他们商量着夺回日月神教，便乔装进入浪人营打探，救出任我行。另一边华山派弟子惨遭毒手，黑木崖上，令狐冲和一干人都想着报仇，他惊觉眼前人竟是东方不败……

有情有义的男主人公，在风风雨雨的坎坷生命进程中，先后经历六个女人的情与爱，大喜与大悲，坚忍的品行操守，执著的幸福追求，在物欲泛滥的命运抗争中，谱写出人性的道德力量。故事里，齐刷刷地矗起了一个好人的群体。实际上是对回归中华传统美德的热诚呼唤，又是对自上个世纪七十年代后期以来中国农村大变革政策的热情歌颂。