一场意外中，艳舞团公关主任方洁莹（王小凤 饰）和前来观看表演的五个男人发生了冲突，惨遭五人的强暴。心灵受到强烈伤害的她还因此染上了病，身体亦痛苦不堪。绝望和愤怒之中，方洁莹下决心一定要找到这五个人

抗日战争时期，上海租界由于其特殊的历史因素成为了在日军包围下的孤岛，各种抗日力量在中共地下党的领导下开始蓬勃发展起来。五个身怀绝技的年轻女孩来到了上海，她们本是国民党军统培训的特工，被上峰误会而蒙受冤屈。她们开始民族大义，对鬼子汉奸进行了一系列的行动，在行动中多次得中共地下党的保护和帮助。在与日寇和汉奸的斗争中，她们被我党优秀地下工作者坚定的革命信仰和舍生忘死的革命精神所感染，逐渐认识到只有中国共产党才能救中国，于是五个女孩毅然加入了共产党领导的新四军队伍，成为我党谍报战线上的一支奇兵。

抗战爆发，在太原府上学的秦乐兰与同乡何振青回米脂老家躲避战乱。途中，乐兰遭遇了人称“二爷”的女匪首秦乐青的抢劫，随行脚夫杜仲的挺身相救，让两颗年轻的心走到了一起。“二爷”也因杜仲是条汉子而喜欢上了他。何振青的姐姐共产党员何莲回米脂从事地下党工作。何振青投身到国民党军中。在乐兰协助下，何莲完成了歼灭民团武装的任务，乐兰也走上了革命的道路。因“二爷”不与共产党为敌，遭到何振青部下的围剿，被“二爷”再次掳上山的杜仲也因此与“二爷”从敌对到生死与共。“二爷”从乐兰佩带的和自己一模一样的半枚铜钱中了解了自己的身世，