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消失了12个年头之后，父亲重新回到家中，而两个儿子——安德列和伊万已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲，然真正相会时却产生了隔膜感。父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假，一路上他们遇到各种困难， 父亲皆能轻松解决，然而父子间的距离却始终没有拉近。他对待儿子们格外严厉，大儿子安德列对此只能小心应付，小儿子伊万却桀骜不驯。这次旅行，是否能成为父子间的疗伤之旅呢？本片荣获2004年金球奖最佳外语片提名、2003年俄罗斯影评人协会最佳剧本、最佳新人和最佳电影奖，2003年威尼斯电影节最佳处女作、金狮奖等。
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一位来自外星的球-O先生，改写了YUMMY与MOCO原本安逸的生活轨迹。当一颗神奇的流星坠落艾飞小区时，它没有改变人类的生活，却大大改变了MOCO的命运：原来他不是一只柯基，而是来自外星球的高等智慧生物！伴随外星人O先生的到来，MOCO在得到说话能力的同时，竟也面临要被带走的命运，YUMMY与MOCO原本安逸的生活将被改写！
