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故事发生在上世纪20年代，当时军阀混战，烽烟四起、时局动荡，以掌管军队的景瑞麟为首，黑道头目顾朗森为辅的黑白两股势力控制了江东六省。两家后生景世琛和顾兆礼从小惺惺相惜，却不幸在一次意外中一同被人贩子拐至人贩窟，结识了小叫花子名字，三人逃出升天对月结义。数年后，老大顾兆礼成为黑道掌门人，老二景世琛也子承父业，老三名字靠买卖情报为生，三人相互扶持，老二的无心之失将三人限于水火，顾兆礼情急之中抛弃名字救走景世琛，老三的离开导致顾景二人之后的水火不容，老三大难不死，对兄弟之情怅然若失，仇恨之心炽燃，毅然更改姓名重
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剧情：
青年张健康（张卫健 饰）靠画漫画维生，然而他的作品天马行空缺乏逻辑，导致单行本严重积压，社长和同事处处挤兑他，健康本人也为寻找灵感苦恼不已。饮料店小妹对健康暗恋已久，健康的母亲为了唤醒健康的灵感也在做着徒劳的努力，对女人们漠不关心的健康从《一本漫画闯天涯》中得到了启发，将希望寄托在形似黑道中人的新邻居包尾达（吴孟达 饰）身上，健康央求包尾达带他搜集黑道素材，包尾达因健康而受黑道兄弟侮辱，甩手不干，无奈健康的母亲风情万种，二人勾搭天雷地火，包尾达为了健康的母亲只得再为健康引路，这次二人意外见证黑道血腥现场，
