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哈珀先生居住在森林旁边的一个小村庄里，因为生活比较无趣，因此他养了一条狗作为他的伙伴，陪伴着他，他时常带着自己的小狗到附近的森林中玩耍嬉戏，培养狗对于大自然的野性，可就在最近，一件可怕的事情让他再也不敢靠近那片森林。一天，哈珀先生正在家打理着自家的院落，忽然他听到有人在谈论一件可怕的事情——附近有村民发现生活在那片森林中的一只类似狮子、老虎的大型猫科动物突然失踪了，据传是跑到了附近的村落，哈珀先生听后毛骨悚然，急忙赶了出去找他的狗，因为就在那天清晨，他的狗跑到那片森林中玩了，很久都没有回来，听到这个消息的
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在科索沃地区的一个小地方，只有十岁的Nenad和他的父亲、爷爷，还有东正教的牧师和30岁的教师几个人在这里生活，Nenad是学校里唯一的学生，每天都由维和部队的车辆把他从父亲的农场送到学校，Nenad渴望有同龄的孩子与他一起玩耍。一天，他从装机车的缝隙看到了两个与他同龄的阿尔巴尼亚男孩，其中十三岁的牧羊人Bashkim在战争中失去了自己的父亲，因而他痛恨塞尔维亚人…
