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在一个幽静的小镇，有个小女孩莉莉，她是一个再正常不过的十岁女孩，直到某一天一本魔法书和小小的、笨拙的守护兽——一条小龙出现在她的房间。来自神秘魔法世界的女巫，指定了莉丽作为她的继任者。
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故事发生在1930年的英格兰，厄休拉和珍妮特是一对相依为命的姐妹，在这个偏远寂静的小镇上，两人过着寂寞但不失宁静的生活。一日，一个名叫安德拉的男孩被冲上了海滩，厄休拉和珍妮特发现了昏迷不醒的他并将他带回了家。安德拉是一名优秀的小提琴手，在两姐妹的精心照顾下，他逐渐的恢复了健康。安德拉的英俊和开朗为两姐妹一成不变的生活带来了久违的快乐，但在这个民风保守的小镇上，关于安德拉的风言风语从未停息。与此同时，厄休拉震惊的发现某种久违的情感在内心里慢慢复苏，这从未经历过的情感让她感到不知所措。
