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在十九世纪的美国西部草原，白人和印第安人始终以水和火的姿态对立着，白人喜欢痛斥印第安人，印第安人则咒骂白人。在某天的草原上，印第安的勇士又遇见了一车队的白人。在一番激战之后，印第安人成功消灭了毫无作战能力的白人车队，当他们企图杀死最后的两名妇女时，勇士领袖米托万因为看见其中一位姑娘安娜手拥《圣经》而放弃了原来的打算。安娜和同行孕妇逃回白人小镇，安娜因为她的勇敢而受到了大家的尊敬，也得到了丹尼尔--一个老实淳朴的小镇农民的垂青。虽然没有浓烈的感情，但安娜还是欣然接受了哥哥为她安排的这场婚姻。不管和丹尼尔结婚
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剧情：
伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。 伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因，他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子，认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里，一切都是颠倒过来的：善良战胜邪恶都是曾经的事，并且一个个的战士开始消失，而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……
