在阴森的地下王国里，快乐收购员毛卷卷非常痛苦，但是，羽化成蝴蝶和长生不老的梦想鼓舞着她，她来到地面上，遇见了小男孩罗小布并向他索购快乐。罗小布是个十一岁男孩。他和同学玩弹珠游戏，结果把弹珠几乎全输光了。虽然他起初并不太信任毛卷卷，也对出卖快乐不感兴趣，但是，当毛卷卷承诺他每次考试得一百、每次玩游戏都能赢时，他动心了，反正快乐又不能吃不能喝，就卖给毛卷卷吧。

小布丁是一个淘气的小男孩，头上长着5个倒C字，聪明伶俐，有自己的一套人生哲学，喜欢乱用成语，吹牛的功夫如火纯青，意外总是不时的被他制造出来（他真的不是故意哒！）还有一个宠物宝贝猪，她曾是天界的小仙女，因为好吃懒做被踢到人间，再加上爱财的老妈，喜欢美女的老爸，一连串令人啼笑皆非的恶作剧，在小布丁和宝贝猪这对活宝的配合下，开始上演了……一定让你笑到爆！

本片讲述了一群在魔法学院学习的学生，其中一个学生柯豆豆意外身亡，大家怀疑是哈吉娜所害，但是学长路小布发现有很多疑点，为了帮助同学洗脱罪名，开始调查，期间发现同学江兰心也在练习黑暗魔法，为了治疗昏迷

《百变猫小帅》猫小帅和猫小美拥有在画布世界中变身为各种职业的能力，他们的好朋友小布是画布世界的守护精灵。每当画布世界遭到了邪恶精灵脏脏的破坏，小布就会召唤猫小帅和猫小美，他们变身成为各种各样的职业，一起打败脏脏解决麻烦，维护画布世界的秩序，保护画布世界所有的人。