宫天龙（赵雄饰）,因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不利，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……

香港某离岛别墅，深宵，年迈的大富翁榕生离奇堕楼毙命。次子唐仲坚闻迅后，乃偕情人艾娜从法国返港，即遭长兄伯坚训斥，两兄弟言语冲突，几欲动武，久无讯息的三子叔坚，突为分遗产而来，三兄弟互相攻讦，反目成仇。惟独幼妹少兰冷漠处之，静观家变……