年轻气盛的霍元甲一心只有“以武服人”并因此与父亲产生嫌隙，最终离家出走自立门户。在帮助进步青年农劲荪护送维新派成员的过程中，他渐渐明白了侠之大者，为国为民。为了能够在武馆林立的津门立足，霍元甲连踢七家武馆，最后在对战名家大刀王五的徒弟幽兰时，被朝廷反动势力袁庭山嫁祸。袁庭山囚禁农劲荪，并抓走霍元甲心仪的女子余蒹葭。此时，前往京城的维新首领谭先生抵达天津，霍元甲按照农劲荪的嘱托先护送谭先生进京，在这场惊心动魄的护送任务中，许多人付出了生命的代价，霍元甲终于知道原来时代洪流裹挟的是每一个人，在国家大义面前，人

画家董闻带着女儿为躲避战乱，流落到了津门。父女以卖画为生，殊不知买主魏世臣竞津门第一流氓。加上大哥鲁军督办魏世勋占领天津后成了津门统治者。更不可一世阴险狡诈商人王有余为了当上商会会长，借魏世臣之手制造了震惊京津坠楼案，借督办夫人钱玉兰潜心向佛成立了慈善会以求得庇护，索要仕女图未果，占有董小曼不成，魏世臣和王有余杀害了董闻并身上塞了假遗书给破案新任警察局局长赵普，设下了陷阱。由于不满督办对赵普提拔，魏世臣挑拨下督办亲外甥孙得胜也加入队伍，处处为难赵普。督办女儿魏云霞和孙得胜青梅竹马第一次见到赵普，感情天平就

霍元甲进入天津城后，开始接触进步思想，认识到民族存亡是大事，继续惩恶扬善，消灭海匪，挫败日本人的阴谋，整合津门的门派之争，救护抗击八国联军的英雄，打败俄罗斯大力士，成为津门爱国义士的一面旗帜。

津门三大戏法家族，覆手唐门、机关李家和水镜齐家。唐门是手速见长，擅长近景戏法和障眼法。机关李家制造戏法机关和道具。水镜齐家擅长破解各式魔术，并自创了相人之术。在一年一度的津门忆旧会上丢失金丝大褂，众人猝不及防。三人搭伙对抗国外魔术大师，寻回金丝大褂。

1947年底，东北全境解放前夕，四野某部侦察营长燕双鹰奉命组织一支小分队，潜入天津市，设法搞到守卫天津的国民党军队作战方案，绘制军事布防图以及兵力部署，为大军解放天津铺平道路。燕双鹰从侦察营挑选了六名