天空城中有一个珍贵物种——风雉，它有净化环境空气、水源的功能，风雉的这种功能引来了虎爷和豹爷这两个以盗猎为生的星际强盗。为此，国家在天空城上建立起了“珍稀动物保护区”，授命武术冠军山猫为保护区管理员，并让生物学博士吉咪协助山猫，共同守护天空城自然保护区……

刑满释放的洪忠都出狱后，家人对他横加排斥，而他之所以被判入狱，是为了替哥哥顶罪。之后心冷意凉的他，来到车祸死者的住所拜访家属，遇到死者的女儿韩恭洙，一名重度脑麻痹患者。但忠都却被她吸引，并在冲动下做出大胆之举。但在意外事件后，两人彼此都萌生了情感思念，孤独的心灵就此渐渐靠拢。他们看似身心不甚健全的非正常人，却遭遇着赤裸裸的现实不公。不过，命运并没有就此放过戏弄他们的机会。

国家特勤组队长李丽接获指示得知国际犯罪集团首脑虎爷、龙彪要进行一笔大交易，于是带队出击但未能抓获两首脑。 大明自幼与李丽习武，长大后日久生情。大明无意中拾获匪徒交易时使用暗号的磁片，却不小心把证件遗落在现场。龙彪手下回到现场寻找磁片时发现大明的证件，于是一路追踪至大明家，逼迫李丽以磁片来交换人质。李丽巧用调虎离山之计，历经艰难险阻终于活捉了虎爷及龙彪。