五百年前，邪姬（邱月清 饰）被高僧藏生大师的心脏所镇压，无法作恶，如今期限已过，重出江湖的邪姬决心夺走魔君的女儿彩衣（周慧敏 饰）以助长自己的魔力，替自己报仇雪恨。微波派掌门白眉师太早就料到邪姬此

甘震幼时目睹全家惨遭疤面魔君杀害，他和仆人的孙女美珠由青龙派的徐光元收为弟子。岂料徐光元也惨遭毒手，忍无可忍的甘震为了报仇，偷偷混进疤面魔君的门下卧底。疤面魔君的女儿月娇对甘震极为爱慕，但疤面魔君的大弟子秦桀对甘震却是百般刁难。青龙派的师兄们认为甘震是个背信忘义的叛徒，甘震偷偷跑回家向师母和美珠解释，却被月娇发现。月娇忌妒甘震对美珠的感情，便将此事告诉疤面魔君，疤面魔君大为震怒，将甘震关进水牢严刑拷打。于心有愧的月娇不忍甘震受此酷刑，偷偷将他放走。秦桀奉命追杀甘震，并派人杀了师母和美珠。甘震一路逃亡，危急

明朝万历年间，镇国之宝金龙剑不翼而飞。该宝剑剑气锋利，五步之内能令人一命呜呼。七百年来始终深藏宫中，从未出鞘，历代君王视同镇国玉玺珍藏。朝廷布下天罗地网搜寻宝剑的下落，查清宝剑为飞天貂狐刘天霸盗取，而刘天霸又被独行太岁所杀，夺走了宝剑。几经辗转，只知道在昆仑山脉一地。宝剑丢失的消息很快在江湖上传开，许多野心之徒试图夺得宝剑，称霸武林，为此不惜大开杀戒。

唐幂幂与车帅校园重逢后，对白玉娇日渐生情，但并不能分辨何时是白玉娇何时是唐幂幂。唐幂幂在魔君属下郑好和大锤的利诱下，依然选择站在正义的一面，联合车帅制敌，最终保全了众人......