2005年8月29日，威力巨大的强台风卡特里娜即将袭击新奥尔良。在当地一家医院，男子诺兰·海斯（保罗·沃克 Paul Walker 饰）却迎来了人生的悲喜时刻。他刚刚迎来新出世的宝贝女儿，但美丽的

故事紧接上季结尾，阿布奎基律师吉米·麦吉尔遭到哥哥查克的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗与童年死党Marco一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，吉米回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他“清白正直”的日子一去不返。他的转型……已然开始。