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剧情：
努克从小生活在父母的溺爱之中，在英国深造归来的她震惊的发现，她的父亲和母亲竟然离婚了，不仅如此，父亲还即将和他的情人结婚，就这样，努克多了一个没有血缘关系的哥哥奈。努克和继母以及奈之间的关系非常的差，在努克的眼里，他们就是夺走她一切的元凶。 可实际上，奈一直深深的暗恋着努克，然而，他自知自己和努克之间的地位相去甚远，于是选择将感情深深的埋藏在心底。虽然奈表面上对待努克非常冷漠，但实际上，他一直以自己独特的方式在帮助和支持着她。
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剧情：
20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱
