丁红

玫瑰原与富家子凌家聪相恋。太平洋战争爆发，两人被迫分手。七年后再遇，家聪正和表妹凤瑶订婚，玫瑰伤心痛哭。幸得家聪之堂弟家良安慰，两人渐生情愫，结婚生子，惜家良病逝，家聪对玫瑰关心引起凤瑶不满。玫瑰为了让聪死心，独自远走他方，并将幼女交托凤瑶抚养……

罗玉筠生性谨慎，曹仲年则吊儿郎当。罗玉筠公司的生意停滞不前，但曹仲年公司的生意却蒸蒸日上。罗玉筠心有不甘，要与曹仲年一较高下。曹仲年利用茜茜以美人计夺得广告合约，更收买茜茜在同行面前大肆替自己吹嘘。罗玉筠一再落败，誓要还以颜色。罗玉筠知道曹仲年答应让茜茜演出电器广告，决意率先接待电器公司董事，意图抢夺广告。不料，广告之事纯属谎言，阴差阳错下，罗玉筠更误会乔装为日本人的曹仲年为董事。曹仲年将错就错，大肆戏弄罗玉筠。罗玉筠知情后，也设计向年报复。两个欢喜冤家，竟因斗气而互相欣赏，最终电器广告同时分配予两人的公

唐僧（何藩），孙悟空（岳华），猪八戒，沙僧，师徒四人往西天取经。行经火焰山，火势冲天行不得。铁扇公主（丁红）不肯借扇予悟空以拨熄火焰，悟空变成牛魔王企图骗取扇子。后来师徙四人又遇上白骨精姊妹（郑佩佩，何莉莉），悟空大战白骨精，变身戏法，使出浑身解数，四人才得以脱险。

本片是张彻早期执导之黄梅调作品，故事讲述，江夏县令之子田玉川（金峰）为渔家女胡凤莲（丁红）之父抱不平，误杀总督卢林（井淼）之子惹祸。玉川逃至江边，走投无路，幸遇凤莲搭救，二人相对终宵，情愫渐生，玉川以传家之宝蝴蝶杯相赠，订下终身之约...