1959

故事发生在1938年冀中平原，马本斋领导的回民抗日义勇队作战勇猛，日本鬼子、国民党反动派拼命拉拢瓦解这支队伍，并抓起了马本斋的母亲，妄想让马本斋投降。然而，这支队伍最后却坚定地选择了跟共产党走，成为了八路军的回民支队。

长春电影制片厂1959年摄制。在解放战争期间，一支民兵小分队为配合主力作战与敌浴血奋战一天一夜，最后只剩下小队长高山。为了杀敌报仇，高山女扮男装参军，并分到了英雄排。到部队后，高山进行了深入细致的思想工作，改变了排长雷振林的游击习气。在一次战斗中高山负伤，她的女儿身份才暴露出来。伤愈后，高山留在地方工作，雷振林则奔赴新的战场。

1930年，在列强统治瓜分的大都会旧上海。为了追寻音乐的梦想，年轻人聂守信（赵丹 饰）告别故乡云南来到上海求学，为了生计，他干着最底层的工作，但是随着国民党反动派压迫的日益加深，守信失业，沦落到某歌舞班担任琴师。此时的他虽然讨厌这种燕语莺声的靡靡之音，可是又不知道未来前进的方向。旧日同学郑雷电的棒喝似乎让他猛然警醒，开始审视自己的音乐人生。在此之后，他接触到地下工作者，初步找到人生的意义。1932，“一•二八”事变爆发，守信和伙伴们为战士唱响了高亢奋进的《马赛曲》。老艺术家的建议让他铭记于心，面对江河破败