情义英雄武二郎武松（王伟饰）在少林寺学艺八年回到家乡清河县，在回家途中救了阳谷县西门庆的妹妹—西门如兰（高海燕饰），西门如兰对武松一见钟情，武松却因此与清河县恶霸李五结了仇。 　　武松与哥哥团聚后，去张员外家做护院，遇到了潘金莲（傅艺伟饰），潘金莲是张员外家的使女，因生的美丽，张员外要强行霸占潘金莲，武松看不过，把张员外打的昏死过去，武松以为出了人命，离开了清河县。张员外为了报复武松和潘金莲，把潘金莲嫁给了武大郎。武大郎和潘金莲无法在清河县立足，不得不搬到邻县阳谷县。 　　偶然的机会，漂泊在外的武松知道了

青年杨二郎通过灭杀三头蛟立功，终于破格入选了梦寐以求的猎妖卫。他一心想着通过灭妖修仙最终与母亲团聚，却碰到了自称美猴王的猴子。两人不打不相识，一路经历各种坎坷意外，杨二郎获封二郎神，猴子也拜师成为法力无边的孙悟空。而命运也让二郎神和孙悟空从识于微时的情谊，走到了势不两立的对决这一步。