六、七十年代的香港，警察贪污，黑道横行，正是陈华与喇叭、猫仔及一班兄弟最风光的日子。 陈华被视为「慈云山十三太保」之首，气焰高涨；还结识了一生至爱可柔，共度人生最甜蜜的时光。可惜好景不常，陈华因私下贩毒而被帮会追杀，幸好在亦敌亦友的扫毒组组长哈雷帮助下，逃出生天，但却终究法网难逃。出狱后，遭逢父亲病逝及女友可柔失踪，无比自责的陈华，顿然觉悟前非，立志重新做人。他不但积极参与青少年戒毒工作，获得十大杰青荣誉；更把喇叭与猫仔拉回正途，又经常出手调停江湖纠纷，因而深受黑白两道所敬重。某次于日本出席戒毒讲座后，陈

抗战爆发后，晋绥军与日寇在杀虎口展开了拉锯战。1941年，一批爱国华侨捐赠的武器在运抵杀虎口时突然失踪，根据地派出一支小分队前去侦察武器下落，结果所有人有去无回。我军团长思虑良久，决定派刚收编的土匪出身的白朗化装查访。与此同时，晋绥军方面也急于打探失踪武器的下落，他们派出特派员钱佳皓前往杀虎口。在杀虎口相遇后，两人心知肚明各为其主，行动中亦敌亦友，既防范又合作。经过一番磨难，两人同时找到了武器，只好比武解決武器的归属，结果不打不成交，惺惺相惜，二人义结金兰，决定联手用这批武器袭击曰寇的军火库......