1943年日军密谋偷袭山西，得知情报的敌后武工队李天虎、苏梅和师乐三人临危受命，前往日谍潜伏的博济寺，力图说服当地国民党驻军联手抗日。其间，三人屡次遭到不明势力“莲花”暗杀阻挠，但也多次获得国军情报部门女军官白雪的帮助，最终携手破解密电，剿灭日寇。

李、吴两姓为争水结下世仇，经常为水发生械斗。合作化以后，童养媳金凤（张瑞芳 饰）的命运随着上级工作人员王琦（李明 饰）的到来发生了变化。在一次王琦为缓和李、吴两姓宿怨举行的联欢会上，金凤因唱了一首山歌遭到公公李天臣（崔文顺 饰）的毒打。李天臣收了二流子李小毛（杨公敏 饰）的彩礼，要金凤嫁给李小毛。在王琦的支持下，金凤坚决与其斗争。吴庄的吴桂生（康泰 饰）早就爱上金凤，金凤心里也早就有他，但出于宗族的纷争而不敢相互表达。王琦看在眼里，急在心中，她通过一系列手段化解两姓的矛盾。富农李远民（邓楠 饰）为了自身利

抗日战争时期，某农村。小王（蔡元元 饰）年龄不大，却是八路军的“老”交通。小荣妈（莫愁 饰）也是交通员，十二岁的小荣（赵玉嵘 饰）很羡慕这份工作。一天，汉奸李天魁（章志直 饰）抓走了小荣妈，小王把小荣带到张大娘（吴茵 饰）家，大娘象亲女儿一般对待她。小王把小荣妈的遭遇报告给地委会赵科长（郭允泰 饰），赵科长把小荣带到地委会，让她每天学文化，长大参加八路军。小王接到一个紧急任务，要他天亮前送一份重要文件给廖团长，结果走到半路发现文件不见了，他急的想哭，绝望之机，小荣回来了，没想到竟是年幼的小荣替他完成了任务

天无门主呼伦法师苦练子阴毒功，有意称霸天下，作法取童子尿与胎盘，以供练功，手段残酷。高生乃阴阳堂弟子，无意中闯进禁地，发现秘籍，暗中偷练，但因根基浅薄，弄得魂魄离身，不能返回，幸得银久及时救助。海青派李天道遭天无门杀害，妹李剑娥遍访江湖寻兄。是夜正值关作法取童子尿，剑娥查悉制止。

李天杨本来是一个性格开朗，充满阳光，秉持着中国传统美德的中国八零后青年。他高中毕业后留学德国，遇见了令人心动的德国女孩索尼娅。可是当他得知为了筹集自己的学费父亲积劳成疾后决定回国，靠自己的努力帮助家庭渡过难关。在国内他从打零工做起，一步步进取，不断实现着自我。索尼娅追随爱情也来到了中国，但是李天杨认为自己窘迫的处境已经不太适合继续和索尼娅的爱情，忍痛拒绝了索尼娅。索尼娅在了解到李天杨的遭遇之后，暗中用自己劳动获得的报酬资助李天扬父亲，并支付了高额的医药费用。但她认为李天杨没有把自己视为生死相随的伴侣，于是

李天摆平了北境的战事之后，拒绝了上级为其准备的庆功宴，随即接到苗苗的电话，得知其是萧沐雪与自己的女儿，且女儿苗苗此时心脏病发在医院正待抢救，便当即赶回云城。医院内，萧沐雪哀求着大学同学杨坤给苗苗做手术。但杨坤当年追求不成反羞辱萧沐雪，威胁萧沐雪委身于自己，不然就任凭苗苗死掉。正在萧沐雪束手无策之时李天及时赶到，李天为救女儿不顾身份向杨坤跪地道歉，杨坤却出尔反尔，李天暴怒，表露自己帝师身份，利用自身势力救治女儿后将杨坤赶出了云城。到云城之后就是帝师的庆功宴，在庆功宴上李天的帝师身份打了所有人的脸。惟独萧沐雪