本片共三个故事。 故事一，唐朝。鳐县人喜食野味终日伤害生灵杀生造孽，以至肉市血水常年浸入地下引来‘恶物’盘踞，食人幼子祸害乡邻，全县人心惶惶，某日神秘客‘十三’游方至此，挺身而出为百姓除妖解难，终保一方百姓平安。 故事二，明朝。某富家小少爷挥霍任性糟蹋粮田，惹得民怨四起，众农户敢怒不敢言，终一日，小少爷不思悔改变本加厉惹来天怒人怨，神秘客‘十三’再度现身，平民怨，解天怒，点破玄机度世救民。 故事三，民国。富豪杨老板重男轻女对幼子溺爱无度，惹来女儿妒忌，为博双亲疼爱谎称可见鬼魅，从此以谎盖谎终酿大祸，惹得全

大清年间，偏远的临江县两任县令接连被蟒蛇所害，百姓人心惶惶，纷纷膜拜蟒神以求平安。御前侍卫苏乞儿和铁桥三临危受命，前往临江县探查蟒蛇杀人案。两人来到临江城，发现当地毒品极乐丸盛行，百姓陷入水深火热之中。两人孤立无援，加入丐帮隐藏身份探案，后来铁桥三为情所困，苏乞儿被极乐丸所害，但是面对逆境锲而不舍的精神让他们重新振作起来，凭借着内心对正义的信念，两人和蟒蛇幕后黑手斗智斗勇，最终将他们绳之以法。

“我与骑士提欧的圣印立下契约，并宣誓永远的忠诚”孤高魔法师希露卡与流浪骑士提欧。两人交换的主从之誓，会为混沌与战乱的大陆带来变革之风吗？混沌支配了一切的大陆，阿托拉丹。人们因混沌所产生的灾害而胆怯，并被拥有镇压混沌之力“圣印”的君主所守护着。但，不知何时起君主们舍弃了“守护人们”这一理念，开始了互相争夺圣印和领土的战乱。在此之中，蔑视那些无理念君主的孤高魔法师希露卡，与为了将故乡从苛政中解放而持续修炼之旅的流浪骑士提欧相遇了。在接触了提欧理想的希露卡那强硬的策略下，缔结了主从契约的两人，为战乱席卷的大陆带

张小年原本只是岩县的一名普通高二学生，但是因为李落蝉所托踏上了一条完全不一样的道路。为了保护同学，守护家人，他不断地努力找出事情真相，解决一件件难题。乔大海（胖子）是小年的同班同学，也是小年的死党。和张小年一同经历了众多难题并且一直站在小年身边给予小年帮助和支持，在解决小六之事时，张小年又结实了汤洛雪，汤洛雪看起来性格冷言寡语，但实际上遇事沉着冷静，外冷心热，总是能够在最需要的时候给予张小年最坚实的保障。“那些年我相信有一种正义存在，那些年我知道有一种命运对我有所托，那些年我为了世间苍生而努力着。”这就是

三国时期，战火纷起。年轻的华佗在家乡亳州给百姓看病，过着自由洒脱的日子。华佗妙手让太守女儿明心起死回生，获得了神医美名，也从此与明心结下不解之缘。为了研制麻沸散给明心治疗眼睛，华佗开始游历寻药。在都城，华佗与英雄关羽、奸雄曹操和师兄吴成屡有交集，见识了官场险恶，世态炎凉。最让华佗痛心的是，心爱的姑娘明心惨遭吴成霸占。在东吴山中，绝望的华佗受隐者指点，幡然醒悟，立志成为医人医心医国的苍生大医。赤壁之战，刮骨疗毒，秘境历险。任凭风吹雨打，从不曾改变拯救苍生的赤子之心。麻沸散的研制成功，也让华佗和明心的爱情修成

在奥特王国重生，成为宇宙最强光之巨人，拯救苍生！