陈真当年为报杀师之仇，独闯虹口道场，击杀一众日本武术高手，轰动全上海后，便人间蒸发，不知所踪。七年后，陈真化名齐天元从法国回到上海，以年轻实业家身份潜入当地情报集中地“卡卡夜总会”，暗中彻查老板刘禹天与日军之关系，出身神秘的交际花KiKi，亦借机亲近齐天元，反探其真正身份。原来陈真乃巡捕黄昊龙秘密委派，专案对付以力石猛为首的日军暗杀团。陈真重燃心中怒火，他独闯日本情报机关总部，就如当年他闯进黑龙会一样，就算是九死一生，也要为危难中的中国洒下最后一滴热血。

北洋时期，上海滩各方势力犬牙交错。有志之士纷纷加入革命党，遭到了北洋军阀的迫害，日本人也协助北洋军阀大肆抓捕革命党。陈真身为爱国热血青年，为师父报仇后，准备重整精武门。革命党杨芸双前往秘密地点与上级领

霍家遇难后，陈真带着师父的唯一后代霍东觉隐姓埋名从上海来到北平避难，化名程知恩栖身在方家做杂工。一心致力于将霍东觉培养成一名文武兼备的优秀人才，以延续霍家风采。开始时还能不露风声地安静生活，并与方家小姐及前清武状元皇甫关系融洽，但方家及联盟纱厂与弘口帮的明争暗斗渐渐将他卷入其中。从蒙面暗助，到真人露相，再到陈真的身份泄露遭到警方逮捕。尽管方世雄以死谢罪，想换醒陈真对抗日本人，但陈真依然沉浸在狭隘的复兴精武会的理想之中。直到路大安和龙师长以死救下他的性命，龙师长以忘记丧子之痛点醒陈真为国尽忠，才使陈真走向了