北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。

北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。

大唐武周年间，武后举办了一场盛大的秋猎，邀请王公贵族和擅长武艺的能人共聚一堂、切磋骑射。连山堂传人裴坤作为滕王府的门客，和郡主李莹一起参加了这场盛会。然而庆祝仪式上却突然杀出刺客行刺武后，万幸羽林卫戒备森严，刺杀并未成功，但裴坤的旧相识——吐谷浑小可汗慕容纪竟阴差阳错成了头号“嫌疑人”。裴坤发现刺杀的手法和春秋道十分相似，于是主动入局调查，希望能帮慕容纪洗清冤屈，并抓住幕后黑手。两人一边躲避金吾卫大将军薛小宝的追捕，一边调查线索……