时为北宋仁宗年间，君不君，臣不臣，大宋江山内忧外患。危难之际，杨继业率领的杨家将与异族抗战，却相继命丧沙场。及至天门关陷落，杨家虎将杨宗保（任贤齐 饰）战死，北宋江山岌岌可危。在这关键时刻，天子擢

清圣祖康熙晚年，四阿哥胤禛父凭子贵得承大统，极受康熙宠爱的孙子弘历也同时被立为太子，清宫内围绕着三代帝王的千古悬案终于拉开帏幕…… 雍正法治严苛，其暗杀组织“血滴子”更闻名天下，一时之间冤狱遍布，哀鸿遍野。少年弘历（吴京饰）奉旨微服巡抚江南，因缘际会结识了两名神秘少女，从而展开一段孽缘…… 弘历江南之行险阻重重，历经生死劫难之际，蓦然发现自己的身世背后竟隐藏着一个重大的秘密；而意中人鱼娘及其师姐吕四娘要刺杀的仇人竟是当今皇上……

本剧是在大的时代背景下，以当年共产党解放和接管城市为主要事件线；以文、史、杜三家自身与互相恩怨为主要关系线，以共产党人林然、文华、文达、杜来峰，实业家史鸿儒，爱国知识分子鲜于杰，外国买办史鸿庭，敌特莫千、古飞雪、樊迟歌、一点红为主要人物线；以革命者的信仰、失败者的反扑、游移者的彷徨、堕落者的末路和旧时代人的新生及兄弟姐妹的手足唇齿情和恋人之间的生死离别情为主要命运线，展示了那个动荡年代、天翻地覆的时代变化，以及共产党人的坚定信仰、远大抱负、高尚情操和卓越才能……

十七世纪的中国，正值明清交替，改朝换代的大动荡时期。明朝末年，“木匠皇帝”天启帝病危待亡，却无子嗣即位，唯一的骨肉便是皇弟朱由检。魏忠贤阴谋用宫女的婴儿冒充太子承继皇位，以保住阉党的荣华富贵。不料，那宫女却生下一个女婴。这时，已被驱逐出京的朱由检突被锦衣卫捕回宫中，他以为自己将被殉葬，万没想到竟在龙榻前即位成为崇祯皇帝。而那宫女带着初生的女婴侥幸逃至扬州，给孩子起名陈圆圆。崇祯帝险中即位，立意中兴大明。然而动乱之年，阉党乱政，民不聊生；殿堂之上，勾心斗角，争权夺利；江湖之间，内忧外患，狼烟四起……关外，皇

北宋末年，昏庸享乐的宋徽宗赵佶在童贯、蔡京等奸臣的溜须逢迎下，驱使着王朝走向毁灭的边缘。一个不切实际的梦境，让皇帝对江南的美女念兹在兹。他假扮太监周游皇宫，无意间邂逅了美丽女子方玉儿。起初二人相谈甚欢，但玉儿在知晓皇帝的身份后反而变得冷淡，原来这一切都和童贯假借寻访美女之名屠戮碣村有关。为了查明真相，赵佶带着玉儿前往江南，谁知却遭到童贯的重重阻挠，更有与玉儿曾有婚约的方腊欲行刺杀。在这一过程中，玉儿对皇帝的心结慢慢解开，离乱当前，或是江山或是美人是最为痛苦的选择。只是美人难再得，却又奈何……