1950年初，广西刚刚解放二十几天，国民党不甘溃败，派遣特务钟毓麟进入桂北战略重地茶城。钟毓麟在茶城联络国民党残部、大茶山中的悍匪，以及潜伏在共产党内部的特务，准备攻打茶城，妄想以茶城为根据地，指挥广西的反共势力重新夺回广西，全面反攻大陆。钟毓麟一伙匪徒在茶城一带抢掠、暗杀、残害无辜百姓，成了一伙地地道道的政治土匪。中国人民解放军第四野战军四三四团八连随军军医沐剑晨阴差阳错成为钟毓麟阴谋中一个替罪羊。作为一个坚定的共产主义革命战士，沐剑晨没有屈服，为了茶城百姓的安危、为了保卫新生人民政权的胜利果实，他不顾

七七事变后，毕业于日本陆军士官学校的前清贝勒瑞年返回天津参加抗战。天津抗战失利后，瑞年投入了国民党鲁西游击区冯竞先将军的麾下，也开始了和曾经被他拒婚的前清贵族小姐淑娟的恋情。在日军的进攻和内奸的破坏下，鲁西失守，冯竞先殉国，瑞年和淑娟几经周折，终于投身于八路军中。在经过了最初的不解、怀疑、甚至抵触后，瑞年渐渐认识到中国共产党的先进性和坚强的抗日决心，也认清了国民党顽固派的反动和腐朽，成长为一名光荣的共产主义战士和八路军高级指挥员；并在战场上，亲手击毙了卖国求荣的妹夫李海潮，战胜了昔日陆士的同学，强劲的对手

卢沟桥事变之后，中国进入全面抗日阶段，同年11月，日军逼近山东，在国家危难民族存亡之时，时任山东省保安司令范筑先通电全国誓死抗战，打响了保卫山东抵抗日寇的第一枪，点燃了全国人民保家卫国，抵抗日寇的热情。收编了溃军，民团，土匪，使自己的抗日队伍迅速壮大。土匪头子栾小秃，是国民政府悬赏缉拿的要犯，虽有不良习气，执拗难驯，但重情重义，为范筑先赏识，委以重任为二十六支队司令。敌人把范筑先视为眼中钉组织特务暗杀，大汉奸李树勋为扳倒范筑先，不惜借日本人力量做其走狗，泄露军事机密，面对敌人的疯狂进攻，范筑先带领将士民众