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当米里亚姆跟丈夫安托万·北松离婚后，她希望12岁的儿子朱利安能够远离拥有暴力倾向的父亲，故向法庭申请单独扶养权。然而安托万成功在庭上说服法官，法官最终判处双方拥有共同监护权。大受打击的米里亚姆除了要接受未如所愿的裁判外，还要提防前夫别有用心的父亲。面对水火不容的双亲，身处夹缝中的朱利安不得不想尽一切办法，阻止家庭危机。

一日，一伙恐怖分子秘密进入我国境内意图不明。公安、国安、武警、解放军迅速决定联合作战，多方侦察下确定恐怖分子隐藏山村。特战分队抵达山村，准备引导无人机对恐怖分子隐匿建筑进行精确打击。就在无人机准备投弹时，狙击手发现恐怖分子的队伍中有数名未成年人。所有指战员怀揣着人道主义精神和中国军人的使命感一致决定修改行动方案。特战分队以雷霆万钧之势向敌发起攻击，干净利索地解决掉恐怖分子。

EO最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在EO的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师 (洛伦佐·祖佐洛 饰) 、女伯爵 (伊莎贝尔·于佩尔 饰) 及喧闹的波兰足球队等。