20世纪70年代，杨三在下放农场期间，为了得到知青李青，耍手段将李青的恋人高建军送进了监狱。后来杨三与李青结了婚，返程后住在昆山县城，然而他们一岁的儿子却是高建军的亲骨肉，正是这种情感隐患的存在，家庭暴力逐渐升级，最终在一次厮打中两个人同归于尽，而事发在场的工厂师傅刘桂兰不慎卷入其中，慌乱之下，畏罪逃跑被通缉，开始了流亡生活……

猛虎连长杨剑锋被调往牡丹江剿匪，在政委吴慎之等人的策划下，巧妙打入敌巢，获得土匪司令张东山的信任。随着在匪巢生活日久，他发现这是一支为抗击日寇而拉起的抗日武装。当年，他的父亲就是这支武装的一个首领，在抗日战争中牺牲。杨剑锋和政委吴慎之，军医、土改工作队长白云等人决心正确对待这支曾经为国家和民族立下大功的队伍，把他们导向光明的前途。但是，张东山视国民党为正统，决心效忠蒋介石。经过血与火的搏杀，杨剑锋等共产党员的情怀感召着这支武装。大青山绺子在杨剑锋和张东山女儿丹娘等的率领下，下山接受解放军改编，随即开赴肃清

保剑锋邀请朋友来做客，亲自下厨准备拿手好菜，和老友聊天叙旧。