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故事讲述护戒联盟中的哈比人梅利与皮平被奥克斯掳走，护戒使者们不得不分头行事：弗拉多与好友山姆继续向索隆领地莫都(Modor)进发，途中他们制服了也在疯狂寻找魔戒的怪物古鲁姆(Gollum)，魔戒曾经为他带来了长寿与隐身之道直到弗拉多的前辈毕尔博拿走了这枚戒指。由于通向莫都的路途十分艰险，而末日山就在莫都的北面，所以弗拉多与山姆不得不依靠古鲁姆的帮助。除了要时刻提防心怀鬼胎的古鲁姆，以及强大的魔戒幽灵，弗拉多还要抵御魔戒对其心灵愈来愈强的侵蚀，可谓生死一线，险情迭出……
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剧情：
《霍比特人》的故事大致发生在《魔戒》三部曲之前60年左右，讲述弗罗多的叔叔——“霍比特人”比尔博·巴金斯（马丁·弗瑞曼 饰）的冒险历程。他被卷入了一场收回矮人的藏宝地孤山的旅程——这个地方被恶龙史矛革所占领着。由于灰袍巫师甘道夫（伊安·麦克莱恩 饰），比尔博出乎意料地加入了由13个矮人组成的冒险队伍中。他们要面对成千上万的哥布林、半兽人，致命的座狼骑士以及巨大的蜘蛛怪，变形者以及巫师…… 虽然这支队伍的目的地是孤山，但首先他们必须从哥布林隧道中逃出去。而在这里，比尔博遇见了改变他后半生的奇怪生物
