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故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。

故事发生在意大利那不勒斯市，围绕着那不勒斯特警队中的两名特工展开。佩普和弗朗西斯科二人是朋友，同时也是那不勒斯特警队“飞鹰小队”的特工。那不勒斯“飞鹰小队”是一个专门调查有组织犯罪的警察机构。两名警员平日在工作中的表现无懈可击，他们骑着摩托车，在城市的各个角落巡逻，渗透到最臭名昭著的街区，那些阴暗的角落里每天都发生着不为人知的犯罪事件。常年跟随督察马里诺，佩普和弗朗西斯科视马里诺如他们的父亲。